天，孙悟空被儿子孙小圣缠上了：爸爸，听人说您会七十二变？
　　悟空说：这不假，你爸爸样样都会变。
　　教教我吧！
　　悟空磨不过儿子，就教了他招——变树。
　　猪八戒的儿子猪小能来找孙小圣，半路上撞到棵树上，头撞得很疼，他生气了：是谁把树种在路当中？，
　　哈哈！变成树的小圣又变回来，是我爸爸教我变树的，他什么都会变！
　　小能发了呆。可他想了想，对小圣说：你还变成树，等在这里！说完赶忙跑回家去。
　　爸爸！小能挺委屈地对着八戒喊，人家小圣的爸爸教小圣变树，您什么也没教我！
　　这有啥稀奇，八戒安慰儿子说，你爸爸也会三十六变呢，我也教你手！……
　　再说变成树的小圣，正等得不耐烦，只见摇摇摆摆走来头大象，伸开长鼻子就要拔树。
　　哎呀！爸爸呀！小圣惊叫起来。'
　　大象忍不住笑出声——是小能的声音。
　　小圣心想赢，又去请教悟空，变成只小老鼠，要朝大象鼻孔里钻。小能也不服输，又从爸爸那儿学到新本事，变成只猫来抓老鼠。为了对付猫，悟空又教儿子变老鹰……
　　变这变那，比来比去，八戒的三十六变不够用了。算了吧，孩子，咱不比了。
　　不，我要你再教我！
　　可是吵也没用。
　　小圣从悟空那儿学到了七十二变。但他只用了三十七变就赢了，还有三十五变没用上，赢得也没劲。他看见小能挺难受的，就说：你拜我做师傅，我来教你七十二变吧。，
　　可是小能--读气不要小圣教。
　　怎么办呢？这事没难倒小圣。要教七十二变，自己先变变。小能愿意跟小圣学了，因为小圣变成了八戒叔叔的模样！……