汉末，曹操的儿子曹丕废去汉献帝，改国号为魏，自己做了天子，即魏文帝。这时，占据四川一带的刘备，也宣告登基，即历史上所称蜀汉的“先主”。刘备以诸葛亮为丞相，定都成都。于是，连同江南（江东）的东吴，就正式出现了魏、蜀、吴三国的局面。（参看“三顾茅庐”）
不久，刘备去世，刘备的儿子刘禅袭位为“后主”。诸葛亮持续任丞相，并受封为“武乡侯”，蜀国一切军政大权，都操在他手里，由他裁决。诸葛亮是一贯主张联吴伐魏的，这时他仍然一面和东吴结好，一面南征孟获，平定南中诸郡，以消弭后顾之忧，然后