从前，在一片广袤的森林里，住着一个巨人和几个矮子。
有一天，巨人正在森林里采着一些野果，而矮子也正爬在树上摘野果。巨人是个急性子，他懒得采那些野果，干脆把整棵树连根拔起，一口把果树上的果实都吞了下去，结果不小心把矮子给吃掉了。
矮子在他的嘴巴里大叫道：这是什么地方啊，真是又脏又臭，快点儿把我放出去呀!巨人听见后，挠了挠头，嘀咕道：是谁在我附近啊?矮子立即明白了过来，大叫道：我在你的嘴巴里呀，你可别把我吞下去哦!巨人这才明白了，连忙张开了自己的血盆大口，催促道：你可以出来了，快点儿出来吧!这下，矮子才逃离虎口。
跳出来之后，矮子和气地对巨人说：让我们来交个好朋友吧?巨人轻蔑地瞥了他一眼，说：嘿，你这个小家伙有什么本领，敢和我这大力士交朋友。矮子生气了，说道：你可不要太瞧不起人呀，我的智慧可是比你高一百倍呀。而且我也十分敏捷，以你的攻击速度根本就打不到我。巨人被矮子的话给说服了，心悦诚服地说：好吧，那就让我们交个朋友，从今以后患难与共吧。矮子点点头：哎，这才有点像话嘛。我们俩一个力大无穷，一个智慧超群，这样组合起来可真是百战百胜啊。
从这天开始，巨人和矮子一直形影不离。一次，巨人发现有一只野猪想要欺负矮子。于是，他便挥舞着自己蒲扇般的巨手，大吼道：你想欺负我的朋友，问过我没有，到天堂去吧。说着，便一巴掌拍了下去，把野猪砸成了一个肉饼。
又有一次，巨人碰到了一只老虎，双方打了起来。巨人虽然力气大，但老虎躲来闪去，一直打不到，累得巨人是气喘嘘嘘。矮子就给巨人出了个主意，利用老虎的弱点，要智斗，不能硬拼。在矮子的建议下，巨人终于打败了老虎。
