天湛蓝湛蓝的，碧绿的草地上，只戴着红帽子的小老鼠慢悠悠地走着。他穿着双小船似的大拖鞋，肩上还背着个鼓鼓的旅行包，那里面可装着不少好吃的呢！
走着走着，小老鼠的黑豆似的小眼睛闪出了兴奋的光。原来，他看见前面的那片狗尾草里躺着个粉红色的小箱子，上面写着行字：扔进小的，变出大的。
嘿，我的运气真不错！小老鼠高兴地说。他急急忙忙放下旅行包，从里面取出粒花生米，丢进了箱子里。咕咚声，从箱子里滚出了只瘪肚子、短耳朵的小猪。小猪嘴巴张得大大的，泪眼汪汪地说：我快饿死了，给我点吃的吧！小老鼠连忙从包里掏出香喷喷的花生米、巧克力、香肠，然后股脑地塞进了小猪的嘴里。
直到旅行包被掏空了，小猪还是张着大嘴巴说：我饿。小老鼠无可奈何地把旅行包翻过来抖了抖，小猪看到确实没有吃的了，才吧唧着嘴走了。还试不试呢？小老鼠犹豫着，这次要是变出只瘪肚子的大象来，我可养不起。可能是魔术箱出问题了吧？我再试试！于是，他把小红帽扔了进去。
咕咚声，从箱子里钻出了只光起屁股的小狗，他身体缩成了团，哆嗦地说：好冷啊！他大概是发烧了，小老鼠这样想着。于是，他脱下了自己雪白的小汗衫、黄裤子，然后件件地给光起屁股的小狗穿上。这回小老鼠只剩下双大拖鞋和旅行包了。
哼！什么破箱子！我再也不理它了！小老鼠气呼呼地说。这时，箱子里传来了阵呜呜声。小老鼠担心地想：哎呀！说不定箱子里还关着其他的小动物呢，他们待在里面多孤独呀！我还是把他们放出来吧！于是，他将两只大拖鞋扔进箱子里。咕咚！咕咚！响了两声，接着传来了火车的汽笛声。
小老鼠慌了，要是出来火车的小动物，他可帮不了呀！这时，伴随着汽笛声，从箱子里开出了列小火车，车厢里装满了漂亮的衣服和好吃的食物，有甜甜的夹心糖、美味的樱桃蛋糕和香喷喷的奶油巧克力。火车头上还神气地顶着顶崭新的小红帽，比小老鼠原来的那顶还漂亮呢！小老鼠心想：原来好心还是有好报的！