在天竺国玉华县，孙悟空三人的兵器半夜间被人偷走。孙悟空四处探访，在豹头山碰到两个虎口洞的狼(wolf)头怪妖，正要去集市采办猪羊，原来它们大王昨夜间得了三般兵器，预备要开钉钯宴。孙悟空定住了两个小妖，夺了银两和腰牌返来。
经过商量，孙悟空三人决定将计就计，三人辞了师父，在城外大显神通：八戒和悟空念动咒语，霎时就变得与那两个狼头怪妖一般无二，将腰牌挂了，沙僧装做贩猪羊的客人，一路赶着七八口猪、四五只羊，上大路，径奔那虎口洞而来。