在片大森林里，住着老虎霍克。霍克长得很威武，而且跑起来像闪电样快，吼起来像打雷样响，森林里的动物都很害怕它。听到它的声音或见到它的身影，就会没命地逃窜，快跑呀，快跑呀，霍克要来捉我们了！
有天，霍克吃得饱饱的，便心满意足地在森林里闲逛，还时不时打几个惊天动地的饱嗝。自然它所到之处都静得出奇，动物们听到它的声音早就逃得无影无踪了。可是突然阵嘻嘻哈哈的人类的笑声传进了它的耳朵，把它吓了跳！
咦，这些人怎不怕我！莫非是猎人？想到这儿，霍克心里惊，赶紧钻进旁边的灌木丛。它扒开树枝，小心地向外看，原来是三个人正坐在棵树下聊天。他们有说有笑的，还时不时用手比划着。可他们身边连件武器都没有。
哼，他们居然敢在我的领地里大声喧哗，这分明是蔑视我！我定要让他们尝尝百兽之王的厉害！接着霍克便咆哮着冲了过去，震得树上的叶子都簌簌地往下落。
可是这三个人并没有躲避，不知是吓呆了还是怎的。就在霍克腾起身体准备凌空扑下的时候，个戴尖顶帽子的男子却突然抽出根木棒向它指，并大喊声变形！顿时霍克便觉得有谁在用力扯自己的耳朵，它的耳朵越变越长，同时它的身体也被挤压得喘不过气来，并发出喀喀嚓嚓的响声！霍克以前从未遇到过这种情况，它吓得发抖，也忘了平衡身体，结果扑通声摔了下来！
只可怜的兔子！三个人哈哈大笑。
霍克瞥了眼自己，确实，威武的形体不见了，它变成了只树着长耳朵的小灰兔子！霍克吓得浑身发抖，也不等那三个人来捉它，立刻腾起两条刚变出来的有力的后腿，蹦蹦地逃跑了。
等霍克逃离了危险，感觉身体像要--样的难受。这也难怪，它本来可是只形体大得多的老虎，现在却被挤压在兔子的皮囊中。霍克又羞又怒，它在林中窜来窜去，又叫又跳，就像发疯般。只是它发出的是兔子的叽叽声。
等霍克终于平静下来，它便开始考虑接下来该怎么办。继续呆在森林里吧，肯定危险重重；回到妈妈那儿吧，肯定不等它分辩妈妈就会把它吃掉。最后它决定走出森林，到外面流浪去。它要散散心，还要设法适应新的形体。
霍克蹦蹦跳跳地往前走，但是丝毫没有般兔子畏畏缩缩的样子。
不久它来到草原。草原很辽阔，也很热闹，里面有各种各样的动物。有时它也会遭遇到狮子、豹子、野狗等凶猛的野兽，但自从霍克变成了兔子，它浑身有使不完的劲，跑得来可比般的兔子快得多，所以每次都能很轻易地甩开敌人。
有天霍克爬到高坡上，正向四周观望，突然发现远处有大小两只动物走在起，仔细看，居然是只狼和头牛！咦，狼和牛怎么也变得友好起来了？
霍克觉得很奇怪，便悄悄地跟在它们后面。