从前，有个小伙子想找个地方干活。在路上，他碰到一个人，那人问他到哪去，他一五一十地告诉那人他想找个地方干活。那个陌生人就说：你可以当我的仆人，我正好想要一个你这样的小伙子，我会给你丰厚的报酬第一年给你一葡式耳的钱，第二年两葡式耳，第三年三葡式耳。你得伺候我三年，而且我说什么你都得听，无论我交办的任务多么奇怪。你不要怕做我的仆人，只要你按我的吩咐办事，就不会有任何危险。

　　他们达成了协议，于是小伙子跟着雇用他的人回家了。那的确是个奇怪的地方，因为他住在森林中间的沙洲上，而且小伙子看不到除了他主人之外的任何人。他主人是个巨人，对人和野兽有着神奇的魔力。

　　第二天，小伙子开始干活了。巨人要他做的第一件事情就是给森林里的所有野生动物喂食。这些动物都被巨人拴起来了，有狼、熊、鹿、野兔等，都被巨人收养在地下的牲畜栏里。牲畜栏有一里长。这个小伙子出色地做完了所有的活儿，巨人表扬了他，说他做得很好。

　　第三天早上，巨人对小伙子说：今天不用喂那些动物了，它们不必每天都那样喂。你今天可以出去玩一段时间，等到要喂它们的时候再回来。

　　然后，巨人对他说了一些他听不懂的话，小伙子就变成了一只野兔，跑进了树林中。他跑了很久，因为所有的猎人都瞄准他，想要拿-射他。而那些猎狗只要闻到他的气味，就吠吼着在后面追他。他是这个树林中唯一自由的动物，其他所有的动物都被巨人关起来了，所以每一个猎人都急切地想SHA死他。但是即便这样，他们都没有成功。没有一只猎狗能赶上他，也没有一个射手能打中他。他们不断向他开-，他不断地跑。这样的生活很不平静，最后他也习惯了。他知道自己没有危险，看到所有的猎人和猎狗都这么急切地追他，他甚至会和他们开开玩笑。

　　整整一年过去了，一年结束时巨人叫他回家，像其他动物一样，他也牢牢受着巨人的控制。巨人对小伙子说了一些他听不懂的话，野兔就立刻又变成了一个人。嗨，你觉得当我的仆人怎么样？巨人说，你喜欢当一只野兔吗？

　　小伙子说他很喜欢，他以前从来没有在地上跑得这么快。巨人给他看一葡式耳的钱，说这是他的工钱。小伙子很高兴地答应再服侍巨人一年。

　　第二年的第一天，小伙子做着和前一年一样的事情也就是喂巨人马厩里的所有野生动物。当他喂完后，巨人又对他说了一些话，他就变成了一只乌鸦，飞到高空中去了。小伙子很高兴，现在他可以比当野兔时飞得更快，而且猎狗也不可能到这儿来追他。对他来说这的确是值得开心的事情，但是他很快发现他是不可能平静地生活的，因为他看见所有的射手和猎人都瞄准他，开-射他，因为除了他之外，他们没有其他的鸟可以射了，巨人把其他的鸟都关起来了。

　　但是，他发现他们其实永远不可能射中他，后来也习惯了这样的生活。那一年他一直这样到处飞来飞去，直到巨人又叫他回家。巨人对他说了些奇怪的话，使他恢复了人形。嗨，你喜欢当一只乌鸦吗？巨人问。

　　我很喜欢，小伙子说，以前我从来没飞过这么高。巨人给小伙子两葡式耳工钱，于是小伙子很乐意再服侍巨人一年。

　　第三年的第一天还是老任务，他喂了所有的动物。他完成任务后，巨人再次对他念了一些咒语，他就变成了一条鱼，跳进了河里。他上下游动，发现顺着小溪游下去比较舒服，就这样他来到了大海，游得越来越远。最后他来到了海底的一座玻璃宫殿。他可以看见所有的房间和大厅，里面的东西都很豪华;所有的家具都是白象牙制成的，镶嵌着金子和珍珠。到处铺着彩虹般五颜六色的柔软垫子和像苔藓一样的漂亮地毯，以及各种奇形怪状的树和花，有绿的、黄的、白的、红的。还有一座喷泉，泉水从漂亮的蜗牛贝壳喷入蚌壳里，喷泉同时发出美妙的音乐，在整个宫殿里回响。

　　然而，这其中最美丽的还是一个少女，她独自一人从里面走了出来，从一间房走到另一间房，但是她似乎对周围的这些漂亮东西并不感到开心。她孤单而忧郁地走着，甚至从没想过在她周围光亮的玻璃墙上照照，尽管她美得摄人心魄。小伙子在宫殿周围游来游去，从每个角度偷窥着这个少女，他被少女迷住了。

　　如果我现在是一个人，而不是一条可怜的不会说话的鱼就好了，他自言自语道，如果我能记得巨人改变我形状时说的咒语就好了，那么也许我能使自己恢复人形。他一边游一边想着，终于他记起了巨人说的那些咒语。他试着对自己说了一遍，立刻就恢复了人形，站在海底。

　　他急忙进入那个玻璃宫殿，朝那个少女走过去，对她说起话来。

　　开始，他吓着了她，但是他温柔地对她说话，解释他是怎么来到这里的。于是她很快从惊慌中恢复过来，而且很高兴有他陪伴，使她不再孤单。对他们两个人来说，时间过得很快，年轻人(现在他是个真正的青年了，而不再是毛头小伙子了)已经忘记他来这里多长时间了。

　　有一天，少女对他说：时间到了，你又得变成一条鱼了，巨人很快就会叫你回去，而且你必须得去。回去之前，你只能再变回鱼的形状，否则你不能活着从海里出去。

　　在这之前，当他还在下面的时候，她就告诉他，她是他侍候的那个巨人的女儿，巨人把她关在这儿与世隔绝。她已经想好了一个能让他们再见面的办法，而且可以让他们今后永远在一起。但是有太多要注意的事情了，他必须仔细听着她告诉他的每一件事。

　　她告诉他，这附近所有的国王都欠她父亲的债，有一个王国的国王，她告诉了他名字，是第一个要还债的人。如果他不能在约定的时间还钱，巨人就会SHA了他。