从前，森林里有一只乌鸦。她想要几个孩子，于是她就在一棵榆树的高枝上筑了一个巢，下了三个蛋。她孵了二十一天，孵出了三只小乌鸦。
　　小乌鸦生下来之后，老乌鸦变得非常忙碌，她一天到晚都得喂他们，因为这些小东西总是觉得肚子饿。她还得保护他们，因为附近有不少强盗，他们总是虎视眈眈地看着那几只小乌鸦儿。
　　强盗当中有一只很坏的狐狸，他住在离榆树不远的地方。狐狸听到小鸟的叫声，便自言自语他说：我看那个鸟窝里准有我吃的东西！他朝着树上爬，但鸟窝太高了，他爬不上去。即使往上跳，离鸟窝还是远得很。他想了半天，最后想出一个办法。
　　他先从一个附近村子的垃圾箱里找到一顶破毡帽，又从伐木人那里找一把生锈的锯子。第二天一清早，老乌鸦还没出门，狐狸就跑到榆树下边，头上戴着那顶破毡帽，开始锯树。
　　老乌鸦听到锯树的声音，不由得吓了一跳。她一边朝树下看，一边问道：
　　你是谁，你在干什么？
　　噢，我是伐木的，我在锯我的树。狐狸回答。
　　请你不要把树锯倒。这里有我的窝，窝里住着我的孩子。乌鸦说道。
　　你在我的树上筑巢，这事儿你可办错了。狐狸说：因为我马上就要把树锯倒了。
　　乌鸦哭了起来，她恳求狐狸说：请你给我几天时间，好让我的小孩儿长大一些。
　　不行，连一个钟头都不行，狐狸说，这是我的树，我要马上把它锯掉。
　　乌鸦继续恳求说：那未，请给我两天的期限吧，让我的孩子学会飞，然后我们就全都离开你的树。
　　我可不能听你那一套废话。我只知道树是我的，而我要把它锯掉。
　　狐狸说完这话，又开始锯起来。乌鸦急得直哭，她不知道怎么办才好。
　　狐狸从破毡帽底下朝着鸟窝狡猾地瞄了一眼说：唔，好吧，我给你两天的时间，不过你得给我一只小乌鸦。只有这样，我才答应等你两天。
　　可怜的乌鸦只好答应了。狐狸立刻把一只小乌鸦一口吞进肚子。他的诡计得逞，十分得意;但更得意的是从今以后，他可以对别的鸟儿也采用同样的诡计了。
　　狐狸走了之后，乌鸦的邻居喜鹊来探望她，看见乌鸦非常悲伤，便问她说：你怎么啦？
　　乌鸦把事情的经过告诉了她。
　　这就怪了，喜鹊说，伐木的是不会把一棵枝叶茂盛的大树锯掉的。
　　你一定受骗了。这样吧，下次他再来，你让我看一看，我可以告诉你，他是不是一个真正的伐木的。
　　过了两天，狐狸洋洋得意地戴着破毡帽，拿着生锈的锯子来了。乌鸦从老远的地方看见那顶帽子，就立刻飞到喜鹊那边，告诉她代木的来了。喜鹊飞到榆树上，仔细地观察了一番，然后说：你这个无知的家伙！这不是伐木的，是狡猾的狐狸，你被他的帽子和锯子蒙住了。你用不着害怕，如果他说他要锯树，你就让他锯。他锯不倒这棵树，要锯倒这棵树，他还得肴一把锋利的双齿锯和一双强壮的胳臂。