小西是腾腾国大将军明多的小儿子，但也是明多最不喜欢的儿子。明多夫人共生了四个儿子，在生老四小西时却不幸难产去世了。明多把罪责全怪到小西头上，把他交给了下人夫妇抚（fǔ）养。直到七岁时，才允许小西回到家里。

明多是腾腾国威望最高的将军，他希望儿子能子承父业，所以老大、老二、老三从小就习武。三个儿子也不负重望，都成为了将军。只有小西除外，明多从来不教他武艺。

小西特别羡慕哥哥们的好马，他也很想有一匹马。但他知道，父亲不可能答应。

小西十岁那年，他到山上砍柴时，发现了一匹小马驹（jū）。小马驹长得很丑，额（é）头上还长着一个瘤（liú）。估计是因为身患疾（jí）病才被丢弃的。为了让小马驹能多活些日子，小西决定为它把瘤挖掉。

小西把丑马捆了起来。挖的时候，小西发现瘤下面很硬，好像多长了块骨头，于是小西连骨头一起挖掉了。因为疼痛，丑马眼里全是泪水。小西也跟着哭了，“丑马，我知道你很疼，但我只能这样。你能活多长时间，以后只能看你的造化了。”不过让小西想不到的是，丑马坚强地活了下来。

几年过去了，周边几个国家联手攻打腾腾国，直逼都城。国王格森宣布全民皆兵。小西和他的丑马也应征入伍。国王格森亲自督（dū）战，敌人联军统帅米丘斯宣布说：“谁抓住了国王格森，奖一座城池！”诱人的奖励让敌军将士们个个摩（mó）拳擦掌，他们发动了猛攻。

小西的三个哥哥作为将军，都冲到了前面。米丘斯早就知道明多三个儿子的威名，他带领上千名精兵将三人重重围困，然后又命令一队人马朝格森SHA了过去。

看到三个哥哥被围困，小西再也按捺（àn nà）不住，他对丑马说：“丑马，现在只有抓住联军统帅米丘斯才能扭转形势。”小西拍了一下马背，丑马听话地朝前奔跑起来。

冲到敌群中后，小西发现丑马突然腾空而起，背上也长出了一对翅膀，原来长瘤的地方重新长出了一只角。这时，一个谋士叫道：“独角兽！”